Ziel dieser Stufe: Die App erhält ein Management-Dashboard mit KPIs, Diagrammen, Datenimport aus Excel, Dateianhänge an Aufträgen und einen PDF-Bericht.
Rollen-Erweiterung in dieser Stufe
| Rolle | Neue Fähigkeiten |
|---|---|
| Sachbearbeiter | Dokumente an Aufträge anhängen, Kundendaten importieren |
| Teamleiter | Team-Dashboard mit KPIs einsehen |
| Vertriebsleiter | Management-Dashboard, Berichte als PDF generieren |
KPI-Indikatoren: Die Fälligkeitsampel
In der Auftragsliste zeigt eine farbige Ampel auf einen Blick, welche Aufträge bald fällig oder überfällig sind.
Wie eine Verkehrsampel: Grün = alles im Plan, Gelb = bald fällig, Rot = überfällig. So erkennt jeder sofort, wo Handlungsbedarf besteht.
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Spalte „Fällig am“ im Ansichtselement öffnen
Navigieren Sie zur Konfiguration der „Auftragsliste“ und wählen Sie die Spalte
FaelligAm. -
KPI-Indikator konfigurieren
Farbe Bedingung Bedeutung ● Grün Mehr als 7 Tage bis Fälligkeit Im Plan ● Gelb 7 Tage oder weniger bis Fälligkeit Bald fällig ● Rot Fälligkeitsdatum überschritten Überfällig Screenshot: KPI-Ampel in der Auftragsliste
Berechnete Felder (Computed Fields)
Automatisch berechnete Werte wie „Anzahl Aufträge“ oder „Gesamtumsatz“ erscheinen direkt in der Kundenliste.
Wie eine Excel-SUMME-Formel: Ein berechnetes Feld zählt, summiert oder mittelt Werte aus verknüpften Datensätzen automatisch — ohne dass jemand manuell rechnen muss.
| Feld | An | Funktion | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aufträge | Kunden | COUNT | Auftraege → KundeId |
| Gesamtumsatz | Kunden | SUM | Auftraege.Gesamtbetrag |
| Anzahl Positionen | Auftraege | COUNT | Positionen → AuftragId |
| Positionssumme | Auftraege | SUM | Positionen.Gesamtpreis |
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Datenquelle „Alle Kunden“ öffnen
Navigieren Sie zur Spalten-Konfiguration der Datenquelle.
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Berechnetes Feld hinzufügen
Name AnzahlAuftraegeFunktion COUNTQuell-Entity Auftraegeüber FKKundeIdScreenshot: Computed Field „Anzahl Aufträge“ konfigurieren
Spalten-Enrichment: Formatierung
Zahlenwerte werden mit Währungssymbol, Beträge mit Tausendertrennung angezeigt.
Enrichments transformieren die Darstellung von Spalten, ohne die gespeicherten Daten zu ändern:
| Spalte | Enrichment | Ergebnis |
|---|---|---|
| Gesamtbetrag | Suffix €, Tausendertrennung | 4.500,00 € |
| Status | Farbcodierung | ● Erledigt / ● Überfällig |
| Kundennr | Präfix K- | K-0042 |
Diagramme: Auftragsauswertung
Zwei Diagramme visualisieren die Auftragsverteilung und den Umsatzverlauf.
Diagramm 1: „Aufträge nach Status“
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Neues Ansichtselement anlegen
Name Aufträge nach StatusTyp Chart Diagrammtyp Donut Datenquelle Alle Auftraege -
Konfigurieren
Gruppierung Feld StatusWert Aggregation Anzahl(Count)Screenshot: Donut-Diagramm „Aufträge nach Status“
Diagramm 2: „Umsatz-Trend“
| Name | Umsatz-Trend |
| Typ | Chart (Line) |
| X-Achse | ErstelltAm (gruppiert nach Monat) |
| Y-Achse | SUM(Gesamtbetrag) |
Dashboard: Management-Übersicht
Ein Dashboard vereint KPI-Kacheln und Diagramme auf einer Übersichtsseite.
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Dashboard-Ansichtselement anlegen
Name Management-DashboardTyp Dashboard -
KPI-Kacheln platzieren
KPI Wert Aggregation Offene Aufträge Status ≠ Erledigt/Storniert Anzahl Überfällige Aufträge Fällig am < Heute Anzahl Umsatz diesen Monat ErstelltAm = Dieser Monat Summe Gesamtbetrag Ø Auftragswert Alle Aufträge Durchschnitt Gesamtbetrag -
Diagramme einbetten
Platzieren Sie die in den vorherigen Schritten erstellten Diagramme im Dashboard-Layout.
Screenshot: Management-Dashboard mit KPIs und Diagrammen
Dateianhänge an Aufträgen
Sachbearbeiter können Dokumente (PDFs, Bilder) per Drag&Drop an Aufträge anhängen.
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Binary-Feld am Entity „Auftraege“ konfigurieren
Modus Multiple Attachments -
Attachments-Panel im Dialog hinzufügen
Fügen Sie dem Dialog „Auftrag bearbeiten“ ein Attachments-Panel hinzu. Benutzer können dann:
- Dateien per Drag&Drop hochladen
- Hochgeladene Dateien ansehen (Vorschau für PDFs und Bilder)
- Dateien herunterladen oder löschen
Screenshot: Attachments-Panel im Auftragsdialog
Datenimport: Kunden aus Excel
Bestehende Kundendaten aus einer Excel-Datei können in die App importiert werden.
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Excel-Daten in die Zwischenablage kopieren
Öffnen Sie Ihre Excel-Datei, markieren Sie die Daten (inklusive Spaltenüberschriften) und kopieren Sie sie.
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Import-Dialog öffnen
Im User Client: Öffnen Sie die Kundenliste und klicken Sie auf „Importieren“.
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Daten einfügen und Spalten zuordnen
Fügen Sie die kopierten Daten ein. UDM erkennt die Spalten automatisch. Ordnen Sie die Quellspalten den Zielfeldern zu:
Quellspalte (Excel) → Zielfeld (UDM) Firma → Firmenname Kontaktperson → Ansprechpartner Mail → Email Stadt → Ort -
Vorschau prüfen und importieren
Prüfen Sie die Vorschau auf Fehler. Klicken Sie auf „Importieren“.
Screenshot: Import-Dialog mit Spaltenzuordnung und Vorschau -
Import-Log prüfen
Nach dem Import zeigt ein Protokoll, wie viele Datensätze erfolgreich importiert wurden und ob Fehler aufgetreten sind.
Berichte: Auftragsbestätigung als PDF
Per Knopfdruck wird eine Auftragsbestätigung als PDF generiert — mit Firmenkopf, Kundendaten und Positionsliste.
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Report-Vorlage anlegen
Navigieren Sie zu Berichte → Berichtsvorlagen und erstellen Sie eine neue Vorlage:
Name AuftragsbestätigungDatenquelle Auftraege+Positionen -
Layout gestalten
Im Report-Designer legen Sie das Layout fest:
- Kopfbereich: Firmenlogo und Adresse
- Kundendaten: Name, Adresse (über FK)
- Positionstabelle: Artikel, Menge, Einzelpreis, Gesamtpreis
- Fußbereich: Gesamtsumme, Datum
Screenshot: Report-Designer mit Auftragsbestätigungs-Layout -
Aktion „Bericht drucken“ anlegen
Aktionstyp ShowReportReport AuftragsbestätigungAnsichtselement AuftragslisteDer Benutzer wählt einen Auftrag aus und klickt „Auftragsbestätigung“ — der Bericht wird als PDF generiert.
Menü-Erweiterung
Ergänzen Sie die App-Navigation um die neuen Ansichten:
| Menüpunkt | Ansichtselement | Sichtbar für |
|---|---|---|
| Dashboard | Management-Dashboard | Teamleiter, Vertriebsleiter |
| Aufträge nach Status | Donut-Chart | Alle |
| Umsatz-Trend | Line-Chart | Teamleiter, Vertriebsleiter |
Ergebnis testen
- KPI-Ampeln in der Auftragsliste prüfen (Grün/Gelb/Rot bei verschiedenen Fälligkeiten)
- Management-Dashboard aufrufen (KPI-Kacheln und Diagramme)
- Kundendaten aus Excel importieren
- Datei an einen Auftrag anhängen
- Auftragsbestätigung als PDF generieren
✅ Kontrollpunkt — Stufe 3 abgeschlossen!
- KPI-Ampel für Fälligkeitsstatus in der Auftragsliste
- Berechnete Felder: Anzahl Aufträge und Gesamtumsatz am Kunden
- Spalten-Enrichment: Währungsformat, Farbcodierung
- Zwei Diagramme: Donut (Status) und Line (Umsatz-Trend)
- Management-Dashboard mit KPI-Kacheln und eingebetteten Charts
- Dateianhänge per Drag&Drop an Aufträgen
- Excel-Import für Kundendaten
- PDF-Bericht „Auftragsbestätigung“
Was kommt als Nächstes? In Stufe 4 erstellen wir eine zweite App — ein Ticketsystem, das auf die gleichen Kunden- und Auftragsdaten zugreift. Sie lernen, wie Apps in UDM miteinander interagieren.